4月份国内市场钢材价格由升转降
4月份,国内市场钢材需求仍较疲软,而钢铁生产保持了较高水平,市场供大于求矛盾有所加剧,钢材价格由升转降。受铁矿石等原燃材料价格止跌趋升的影响,后期钢材价格将保持平稳。
一、国内市场钢材价格由降转升
4月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为73.19点,环比下降2.24点,降幅为2.97;同比下降22.78点,降幅为23.74。
1、长材价格由升转降,板材价格继续下降
4月末,CSPI长材指数为73.88点,环比下降2.15点,降幅为2.83;板材指数为73.38点,环比下降2.57点,降幅为3.38。与去年同期相比,长材指数下降24.31点,降幅为24.76;板材指数下降22.85点,降幅为23.75。
CSPI中国钢材价格指数变化情况表
项目
4月末
3月末
环比
升降
升降
幅度
上年
同期
同比
升降
同比
升降幅
综合指数
73.19
75.43
-2.24
-2.97
95.97
-22.78
-23.74
长材
73.88
76.03
-2.15
-2.83
98.19
-24.31
-24.76
板材
73.38
75.95
-2.57
-3.38
96.23
-22.85
-23.75
2、主要钢材品种价格均有所下降
4月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均有所下降。其中:高线、螺纹钢和角钢价格环比分别下降56元/吨、112元/吨和25元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降62元/吨、74元/吨、175元/吨、138元/吨;热轧无缝钢管价格继续下降124元/吨。
主要钢材品种价格及指数变化情况表
品种规格
4月末
3月末
价格
升降
指数
升降
升降幅
价格
指数
价格
指数
本月
上月
高线6.5mm
2574
73.78
2630
75.39
-56
-1.61
-2.14
3.54
螺纹钢16mm
2498
71.22
2610
74.39
-112
-3.17
-4.26
4.45
角钢5#
2737
77.14
2762
77.86
-25
-0.72
-0.92
-1.38
中厚板20mm
2576
72.17
2638
73.91
-62
-1.74
-2.35
0.24
热轧卷板3.0mm
2640
68.78
2714
70.71
-74
-1.93
-2.73
-2.23
冷轧薄板1.0mm
3292
69.91
3467
73.65
-175
-3.74
-5.08
-4.67
镀锌板0.5mm
3911
75.67
4049
78.34
-138
-2.67
-3.41
-2.73
热轧无缝管219*10mm
3480
69.54
3604
72.01
-124
-2.47
-3.43
-2.25
3、钢材价格呈窄幅波动走势
从4月各周情况看,CSPI钢材价格指数逐周回落;进入5月份,前两周钢材价格又有所下降。
CSPI中国钢材价格指数各周变化情况表
品种
<, FO, size="1" NT>3月末
4月
5月
周
第二周
第三周
第四周
周
第二周
综合指数
75.43
74.27
73.46
73.00
73.19
72.96
72.13
长材指数
76.03
74.64
73.99
73.48
73.88
73.43
72.51
板材指数
75.95
74.66
73.66
73.27
73.38
73.35
72.60
二、国内市场钢材价格变化因素分析
4月份,国内钢材市场需求不旺,钢铁产量环比上升,供大于求形势下的价格竞争日趋激烈,钢材价格由升转降。
1、宏观经济下行压力较大,钢材需求仍较疲软
据国家统计局数据,1-4月份,全国固定资产投资同比增长12.0,比1-3月份回落1.5个百分点,比上年同期回落5.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长6.0,比1-3月份回落2.5个百分点,比上年同期回落10.4个百分点;4月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.9,比3月份上升0.3个百分点,比上年同期增速回落2.8个百分点。在主要用钢行业中,汽车制造业、电气机械和器材制造业以及铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增速比上月有所回落。从总体情况看,宏观经济下行压力仍然较大,钢材市场需求仍较疲软。
2、粗钢产量环比上升,市场供大于求矛盾更加突出
据国家统计局数据,4月份,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为5949万吨、6891万吨和9641万吨,分别同比增长-2.1、
-0.7和3.4;平均日产粗钢229.70万吨,环比增加5.57万吨,增长2.49,是年内高日产水平。另据海关统计,4月份,全国出口钢材854万吨,进口钢材120万吨,净出口钢材734万吨。按上述数据计算,4月份国内市场粗钢表观消费量为6129万吨,同比下降163万吨,降幅为2.59。在市场需求下降的形势下,粗钢产量环比增长,市场供需矛盾更加突出。
3、原燃材料价格降幅加大,对钢价支撑作用有所降低
据钢铁协会监测,4月份,国产铁精粉价格环比下降32元/吨,降幅为5.66,较上月加大3.87个百分点;进口铁矿石价格环比下降6.04美元/吨,降幅为9.01,较上月加大2.74个百分点;炼焦煤价格下降33元/吨,降幅为4.30,较上月加大1.15个百分点;冶金焦价格下降73元/吨,降幅为7.95,较上月加大1.24个百分点;废钢价格环比下降45元/吨,降幅为2.81,较上月加大2.84个百分点。原燃材料价格降幅加大,对钢价支撑作用有所降低。
国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表
项目
单位
4月末
3月末
环比
涨跌
幅度
上年
同期
同比
涨幅
国产铁精粉
元/吨
533
565
-32
-5.66
897
-40.58
进口铁矿石
美元/吨
60.99
67.03
-6.04
-9.01
114.35
-46.66
炼焦煤
元/吨
735
768
-33
-4.30
910
-19.23
冶金焦
元/吨
845
918
-73
-7.95
1056
-19.98
废 钢
元/吨
1559
1604
-45
-2.81
2319
-32.77
三、国际市场钢材价格降幅收窄
4月,CRU钢材综合价格指数为133.7点,环比下降2.0点,降幅为1.5,降幅较上月收窄2.1个百分点;同比下降34.8点,降幅为20.7。
CRU国际钢材价格指数变化表
项目
4月
3月
环比
升降
环比
升降
上年
同期
同比
升降
同比
升降
钢材综合
133.7
135.7
-2.0
-1.5
168.5
-34.8
-20.7
长 材
149.5
148.3
1.2
0.8
181.9
-32.4
-17.8
板 材
125.9
129.4
-3.5
-2.7
161.8
-35.9
-22.2
北美市场
136.9
143.5
-6.6
-4.6
176.9
-40.0
-22.6
欧洲市场
146.8
147.1
-0.3
-0.2
155.5
-8.7
-5.6
亚洲市场
124.7
124.7
0.0
0.0
170.6
-45.9
-26.9
1、长材价格小幅回升、板材价格继续下降
4月,CRU长材指数为149.5点,环比上升1.2点,升幅为0.8;CRU板材指数为125.9点,环比下降3.5点,降幅为2.7,降幅较上月收窄1.0个百分点;与上年同期相比,长材指数下降32.4点,降幅为17.8;板材指数下降35.9点,降幅为22.2。
2、北美和欧洲市场降幅收窄,亚洲市场保持平稳
北美市场
4月,CRU北美钢材价格指数为136.9点,环比下降6.6点,降幅为4.6,较上月收窄3.5个百分点。4月份,美国制造业PMI为51.5,环比持平。其中库存指数下降2.0个百分点;3月末,美国粗钢产能利用率为68.9,比上月末下降1.2个百分点。受需求疲软、库存较高等因素影响,本月美国中西部钢厂出厂价格继续下降,长材相对平稳,板材仍有较大降幅,降幅较上月略有收窄。
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表
项目
4月份
3月份
环比上升
环比升幅
本月
上月
钢 筋
670
672
-2
-0.30
-5.75
小型材
785
785
0
0.00
-5.19
线 材
671
675
-4
-0.59
-11.53
型 钢
783
784
-1
-0.13
-7.22
中厚板
672
697
-25
-3.59
-5.56
热轧带卷
501
542
-41
-7.56
-7.67
冷轧带卷
637
681
-44
-6.46
-8.34
热浸镀锌
716
753
-37
-4.91
-8.39
欧洲市场
4月,CRU欧洲钢材价格指数为146.8点,环比下降0.3点,降幅为0.2,较上月收窄0.6个百分点。4月份,欧元区制造业PMI指数为52.0,环比下降0.2个百分点。在主要欧元区国家中,德国制造业PMI为52.1,环比下降0.7个百分点;西班牙为54.2,环比下降0.1个百分点;法国为48.0,环比下降0.8个百分点;意大利为53.8,环比上升0.5个百分点。受需求疲软影响,本月德国市场主要钢材品种价格均继续下跌,其中小型材、型钢降幅较上月加大,其他品种降幅有所收窄。
德国市场钢材价格变化情况
项目
4月份
3月份
环比上升
环比升幅
本月
上月
钢 筋
471
481
-10
-2.08
-6.42
小型材
536
554
-18
-3.25
0.54
线 材
450
470
-20
-4.26
-6.37
型 钢
601
621
-20
-3.22
-1.90
中厚板
522
533
-11
-2.06
-3.27
热轧带卷
444
450
-6
-1.33
-1.75
冷轧带卷
548
554
-6
-1.08
-3.82
热浸镀锌
574
577
-3
-0.52
-4.47
亚洲市场
4月,CRU亚洲钢材价格指数为124.7点,环比持平。3月份,日本制造业PMI为49.9,环比下降0.4个百分点;韩国制造业PMI为48.8,环比下降0.4个百分点;中国制造业PMI为50.1,环比持平。本月远东市场除小型材、线材和冷轧带卷价格降幅加大外,其他品种价格降幅有所收窄。
远东市场钢材到岸价格变化情况表
项目
4月份
3月份
环比上升
环比升幅
本月
上月
钢 筋
372
367
5
1.36
-2.13
小型材
480
470
10
2.13
0.00
线 材
389
378
11
2.91
-1.82
型 钢
555
550
5
0.91
-1.79
<, FONT face="Times New Roman">中厚板
390
400
-10
-2.50
-12.09
热轧带卷
390
393
-3
-0.76
-1.75
冷轧带卷
460
470
-10
-2.13
-2.08
热浸镀锌
518
523
-5
-0.96
-3.15
四、后期钢材市场价格走势分析
随着国家“稳增长”政策措施效果逐步显现,后期市场需求会有所增加。受市场供大于求矛盾制约,后期钢材价格仍难以大幅回升。
1、国家稳增长政策将逐步到位,钢材需求有望增长
从4月份宏观数据情况看,尽管国民经济下行压力仍较大,但也出现好转迹象。在国家一系列政策的支持下,基础设施投资仍保持了较快增长,1-4月份全国基础设施投资同比增长20.4,比全部投资增速高8.4个百分点;4月份,规模以上工业增加值同比增长5.9,比上月提高了0.3个百分点,其中通用设备制造业、专业设备制造业以及电力热力生产和供应业增速较上月有所提高;制造业PMI为50.1,连续两个月在高于50。在信贷政策上,4月份人民币新增贷款7079亿元,同比多增1855亿元;继4月20日下调人民币存款准备金率后,央行于5月11日又下调了人民币存贷款基准利率,有利于降低整个市场利率以及实体经济融资成本;5月13日,国家发改委召开了实施《国家新型城镇化规划》重点工作电视电话会,强调今年将推进新型城镇化取得新突破。从总体情况看,随着稳增长政策措施陆续落地,后期钢材需求有望增长。
2、供需矛盾未有根本缓解,钢材价格难以大幅回升
1-4月份,国内粗钢表观消费量2.4亿吨,同比下降5.1。而同期粗钢产量达到2.7万吨,同比仅下降1.3,需求降幅高于产量降幅。特别是粗钢产量在3月和4月连续环比上升。在钢材需求下降的情况下,钢铁生产仍保持较高水平,加剧了钢材市场供大于求矛盾,短期内难有根本好转,使后期钢材价格难以大幅回升。
3、钢材社会库存持续回落,市场对后市预期下降
4月末,全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1365万吨,连续第2个月下降,环比减少157万吨,降幅为10.30;与上年同期相比下降306万吨,降幅为18.30;与年初相比减少402万吨,降幅为41.78。进入5月份,钢材库存呈继续下降趋势,至5月8日降至1338万吨,比2月末峰值下降136万吨,降幅为9.23。钢材库存持续回落,显示市场对后市信心不足。
钢材社会库存变化情况表
项目
库存
比上年底
升跌
比上年底
比上月
升跌
月环比
上年
同期
比上年
同期升跌
同比
上年末
963
-388
-28.73
-7
-0.74
1351
-388
-28.72
1月末
1097
134
13.91
134
13.91
1560
-463
-29.68
2月末
1474
511
53.08
377
34.39
2086
-612
-29.35
3月末
1522
559
58.07
48
3.26
1941
-419
-21.57
4月末
1365
402
41.78
-157
-10.30
1671
-306
-18.30
5月8日
1338
375
38.97
-27
-1.98
1602
-264
-16.47
后期市场需要关注的主要问题:
一是钢铁生产保持高水平,市场需求增长乏力。在需求增长乏力的情况下,钢铁生产保持高水平,不利于缓解钢材市场供大于求矛盾。钢铁企业应积极适应市场变化,优化产品结构,提高市场竞争力。
二是钢材价格降幅高于成本,企业提高效益难度较大。3月末CSPI钢价指数比年初下跌了9 左右,而钢材制造成本比年初仅下降8左右,钢价降幅大于成本降幅。4-5月份钢价仍在继续下跌,而铁矿石、煤炭价格止跌回升,企业降本增效难度加大。
三是铁矿石价格止跌反弹,后期走势值得关注。据钢铁协会CIOPI监测,自4月10日以来,进口铁矿石价格指数持续回升。截止5月13日进口铁矿石价格为60.11美元/吨,比4月10日累计回升13.27美元/吨,升幅为22.08。目前国内铁矿石市场仍是供大于求态势,后期需求增长空间有限,价格走势值得关注。
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